智慧获客:客户资源申请,智慧获客,客户资源采集
客户档案:客户业务档案,客户风险档案
客户管理:客户资源分配,客户申请管理,客户需求分析,客户服务管理
客户转化统计:汇总统计,人员绩效统计
商机管理:基础信息,商机统计,核保助手
保险展业:保险方案,投保管理,保险查询
发票管理:发票申请,发票管理
业绩统计:汇总统计,防跑单管理
商务助手:业务介绍,报价管理
商机管理:商机管理,商机统计
订单管理
业绩统计,防跑单管理
在线办公系统,项目协同系统
财务管理系统,资金核算系统
人力资源系统,数据决策系统
电子签署系统
客户成功故事