产品功能
  • 客户关系管理系统

    智慧获客:客户资源申请,智慧获客,客户资源采集

    客户档案:客户业务档案,客户风险档案

    客户管理:客户资源分配,客户申请管理,客户需求分析,客户服务管理

    客户转化统计:汇总统计,人员绩效统计

  • 保险业务管理数字化系统

    商机管理:基础信息,商机统计,核保助手

    保险展业:保险方案,投保管理,保险查询

    发票管理:发票申请,发票管理

    业绩统计:汇总统计,防跑单管理

  • 全程风险管理业务管理数字化系统

    商务助手:业务介绍,报价管理

    商机管理:商机管理,商机统计

    订单管理

    业绩统计,防跑单管理

  • 数字化经营管理系统

    在线办公系统,项目协同系统

    财务管理系统,资金核算系统

    人力资源系统,数据决策系统

    电子签署系统

  • 产品价值
    解决业务管理难题,稳定存量市场
    通过数字化经营管理系统,线上完成项目跟进、合同管理、发票管理等全程业务流程,随时掌握业务进度、高效管理业务人员,稳定存量市场。
    纵深开展全程风险管理,拓展增量市场
    打破业务单一瓶颈,以安责险业务切入,获取企业财产险、家庭财产险、个人寿险、事故预防等业务,拓展增量市场。
    建立完善的客户档案,服务有的放矢
    产品自带客户资源、客户风险数据,通过客户管理,建立完善的客户档案,深挖客户需求,为客户量身定制保险产品及服务方案,增强客户粘性。

    客户成功故事

    智慧安全管理落地渑池|鑫安利安环家《安全网格化管理解决方案》
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